12月28号。
鹏润大厦。
感受最大的,就是频面。这个月,国美员工,繁的会议,频繁的会
李东,黄光玉,程晓,各家机构……
隔三差五地,就来商。这边开会协
今天,一己关在,引得内部和外界大早,这些人又将自了小会议室纷纷关注。
……
会议室内。
是大会议,而是小型会股东,总共议,几位董事,几这次不到20人。位大不
可气氛,却是不比上次股东大会轻松。
当初我们害,猛烈进攻道进行换股,不过有和各家机构约,黄光玉就抓住要约定换股价!:“从李东要转股开始定,可以
价,高达4港股当时,约定的换币!而
0亿债券,5亿意见!”股,可以,2你要换股,我没
东嗤笑道李这点你知道,难道我不知道?:“
内的收市价做平均值转化。,体经营状况,按照可当时还有补充协议看国美具转股之前,五日
之前停牌前转股!停现在国美议,就得按照五日内的收市价进行牌,那按照协
收市价不过1.05就是个笑话,国美停牌港币左右。4港币,那之前,
按照这个来转!要转股,当然要
黄总,揣着。明白当糊涂,没意思
补充协议也是有效的,律,这事就算诉之法,你说呢?”我不想走到那一步
:“黄总义。到如今,在这种事上,事王悦也淡做纠纷,没任何意淡道
,这是应有的权利。可转换债券进行转股
股个参考,诸位股东和董是协商具体转事都明事宜。”白这点,黄而约定换股价,也只是总这时候需要做的,就,而不是具体规定
按也不能按黄光玉吐了口气,沉照停牌前的收市价来。照约定换股价来,声道:“就算不
上面说的是20\%的波动比例饿。可补充协议,充协议我认可,补
认吧?这点,李总不至于否
国美遭受巨冲击之后,产生的影而1.05港币,那是大响。
定。20\%,进行转股,现这点,符合协议约在,我要求溢价
,1.26港币每李总想转股,可以股,进行转股。
的权这不是我一个人益,关系的利益!到整体股东
可能吗?转股冲击,1.26港币要不是国美遭受价,李总觉得
不溢价,这次转股,会同意的!”我们不
亿股。那就是1920亿港币1.05港币转股,的债券,以
而以1.26港币转股,那就是16亿股不到!
上下差距3亿股,这小数字!绝不是
。老黄在零点几港币上计较可绝不是无的放矢,看似小家子气,
!3亿股的真实价本,值许多在这个时候,价值甚至3亿股的股还要超过
行?然说了上下浮动20\%,那我下浮20\%难道不摇头道:“既李东
有人在,甚,我觉得国美危在旦夕这时候毕竟四处制造障碍。至还比不上之前,
价达1.26港币,我是无法承受的,溢能。”到上限,这不可
们的态度又出现了这时候,股东偏差。
东们在前一样,股的和之利益。乎的只有自己
到最高,对答应。大家都有利,没道理不黄光玉要求溢价
而李他了。转股,那是势在必行然要东,现在既,大家吃定
。同对于李东的反,这时候驳,没人说话,没说话代表的是不赞
通也没用。时候哪怕拉上摩根大实也知道,这李东其
来辖制,也是没办,被他反过法的事。之前,他用共同利益,压制了老黄,现在
整数好计算。度,距,来个争辩,没多大效果,:“1.25要的是速而李东,需考虑了一下,李东道也懒得继续吧,0.01的差
这一点点的差价计较真要为了,那就没意思了。
定了,不过到如今,这股我是意义。”,非要达到极限,上转下差距一点点,没我也不说什么,事
价,转股后每个人头上,差价币,分摊到几十万的样子。总共也才1600万港1港币的差
愿既然大,李东大家也不是真的一毛不拔一点,意溢价,上下差距这么家也没意见。
。,锱铢必较分时本的国美而言,再计较这刚刚上下差距3亿股0多万股,对数百亿总股时候也不反驳他,现在差距100些,别人真会小看了候,老黄这
那就以股。点头道:“.25港币李东说完,众人都1每股,进行转
6亿股,这是债券转新增股本1过了。股,不用发”,港交所审核,便可以行,集团决议
李东笑道:“那这样股本一来,我就了。持股96亿
时候为246亿股总股本,,我持股比例为而以上。39\%这
黄总后,大股东可就是我了。,转股协议过
能再干涉了。我的同意,黄总可就不接下来,有些事,没有”
。到于李东的96亿此刻的黄之后,总共持股9宝能4亿股家,在拿0亿股,低
了反转,成为第一大股开始至此,从到现在,12天时间,李东完成东。
议室众人眼神都有些异出,会这话一样。
黄家,如何选择?
了选择注入艺伟,没有第二条路可走了。这时候,除
换,无券转没有债在集团有了30亿人民没办法再注资一次之后,现。法回购其他人手币的入账份,注资,也中的股
,没办发流通股本。法增停牌
入艺伟。只有注算来算去,
吗?伟,比之前可能要出现一些变化,李东还会同意注入而这时候,注入艺
出局。东全部支持黄家,要大通和crmc这边又或者,不注入的黄家,也许很快就要不然,丢失大股东地位,还有其他持股较低的小股,摩根
李东宣布转股之幕。后,黄光玉其实就知道了有今天的这一自从
道:“李总急什么!深深看了李东一眼,黄光玉沉声
不注入,到了这时候,艺伟这边,到底注入大家也不说虚的。
李总的目的,我明白你的意思。是完整的国美,
的既然你有这个已经到了绝路,我不会让李总这么轻松!想法,而我,
要不,鱼死网破,我选择出售给苏宁!
不,李总就同意我的新方案。要
当然,我不失。一起出现损不会让大家跟着某些人会让其他股东为难,也
配发新股40亿股,10亿人民币,20亿股认股权证。
诸位同意,艺伟注入好,我和苏宁协商。”,不同意,那
亿股新股,按照刚刚李东的转股价,港币。那就是50亿众人脸色微变,40
币,那就是11.8,换算成港亿港币左右。10亿人民币
二级市场,提前进行而所谓的认股权证,就是在发行新的股份之时,对方有权利不经过认购。说,
20亿股的认股权钱,价值还不算低证。,这其实也是
5亿港三样加在一起,起码价值6币以上。
不算低了。值也小,来说,价报价100亿港币,差距不可65亿港币,对此刻的艺伟比起上次
亿港议,4币按次的提照李东上0就够了。
现在,65亿,家的预期。依旧超出了大
李东,李东心平气和道,15亿港币,没有认等他说完,股权证,就这样。众人再次看向:“30亿股配发股
能答应,那就答应。
总去找苏宁好了。不能答应,黄
他们能出资多少。我倒想看看,
,苏宁愿意出吗?港币50多亿
我多钱。说过,国美的品牌价值,目前不值那么
们门店也不少店盈利还门店而已,大中年要超过你300多家初的时候被并购,他们许多。,单
价值可大中多少?
报价现在,我们给出52.5亿港币的,不算低了。
东的这个报价,符合我们利益。全体股
此结束。”牌之后,我会马上申请复,国便你好了,这次转股黄总觉得不够,那就随美的重组,到
作为大股东,李东现在有权利说这话。
20亿港币!30亿股新股,,许色有些阴沉黄光玉脸久才道:“
我的底线,不能答应,那就彻这是底结束。
要再进行讨价还价。李东,事到如今,大家敞开了说,没必
值,到底值不值钱,牌价不用激我,国美品你比我清楚。”你也
还是当,不比几年后被压制了,可国美作为第一家电连锁品牌制,这时候,虽然也之无愧的第一家电品牌。彻底被苏宁压
,显然不能李东说一文不值当真。国美牌子
市,国远方是超美才是卖电器的,还是有不小影响的。换牌远方,众人眼中,就算
57.5亿港币,依旧不少。
坚决,也很明显,不同意,那老黄态度很可这时候,就一拍两散。
大不了,真的卖给苏宁!
到连国美都丢了,能多比什么都拿不强。拿点钱,他也干,总
半晌才道:和其他几家机构,说晓,又看了看c?”“你们怎么李东看了看程
不用去查公司状况。艺伟的注入,
艺伟的人还清因为,这就是在国况美托管的,账务情经营情况,在场的人比楚。,
所以,值不值这有杆秤。个价钱,大家心里都
年营港币,大体上来说,还是值的。牌的艺伟艺伟,不到60亿家门店的的艺伟,掌握国美,358品收200亿
”缓缓道:“李程见,我也没意见。总没意晓考虑片刻,
简单这话的意思很了,你决定好了。
他们影响不大。距,主要是你这边分摊,东,上下差既然你成了大股
值会上扬赚钱,他们手中股本不变,的还是他们。而且真要注入,国美整体价
在于,30亿股新股本,再次会影响格局变化。关键
意的话,那黄家。控股120亿股,再大截次反超李李东同东一
大的意见。“家也没意见李东轻轻敲了敲桌子,淡淡道:,那我也没太黄总坚持,大
家再开一次会了。注入,那就不麻烦大当然,既然黄总要
我手券,也一起中还有17亿港币的债转股吧。”
“咳咳咳!”
,这家伙居然还有底牌了起来,靠嗽住咳不少人忍不!
37亿的可转换债券多亿,这家伙,差不多全给拿下来了!,市面上总共也才40
淡定了。不太这下子,连老黄也
也怎么也不会超过3多一0亿。还要道李东手他知券,也许点,握20亿债
37亿!真没想到,没想到,他是李东会掌握了
股。17亿债转股又是13.6亿券,
6亿股本。转换,李东持股103.完毕
黄家120亿股本。
摩根大通,还有16亿而的股本。
根大通正式交易完毕乎可以忽略不计。有,和黄家股份差距只李东一旦和,这个几4000万股摩
了同等水平线上。双方,彻底回到
亿的:“我另外债券,再加再加一个亿吧,配一亿现金,整数的好,我持有37转股30发新股还是亿股。李东说着继续道
觉得如何?”这边持平,刚好,配发新股60亿股,大和黄总家
本,超过市价一倍了,而且影响也不大,换4000万股意见。一亿现金,众人都没
股本。没在意这一点连黄光玉,都
转股和注资的事。商讨接下来,大家也没别的话说了,开始
之后,国美总股本高股。配发60亿新股达290亿
比起之的新股本。前,多了90亿
品牌,除去支付黄玉20亿港币光。也大涨这次又增加一亿,上次注入的30亿人民币,加一大截,多了358家门国美上李东店,多了不过国美实力
现金流14亿人民新增币左右。换算成人民币,
实力比之前强了这样的国美,很多。
新复牌,整体价值也一旦重组完毕,重会攀升一大截。
截至此时亿股。rmc10东10摩根大通16亿股股,李4亿股,,c持股120亿,重组完毕结束,黄家
这四家,亿股。ᓤ持股2
概也在这,几家小投股大亿股不到行,持永乐系这边,持股15个数字。
手下不到10亿散户股的股本,现在还在剩中。
刻的国美,即将完成私人化。可以说,此
方的意思,明显是迅速完成重组,增发新的流通股本,在二级市场开战。看双
换的转换完了,该注资毕竟,该转的注资完了。
不收购其他股东的股份,要不增发新股,。这时候,要继续扩大自己的优势别的办法,没有
还残留的小股东态。上下差距很微弱,几家度都不明确
无论是李东,还将决定权彻底交给是黄光玉,都不愿意他们。
场此,那就迅速重组复牌完全看实力,,在二级市复牌之后,增发新股开战,那时候既然如,不再依仗外因。
都无奈之下,做出的选择。是李东和老黄这
,最后李东托管,材料齐杂,艺伟本就是我们众人商量了一阵道:“这次重组不复全。
复牌的申请马上提交今天是28号,这港交所进行审核,间。我和黄总几方都出束加上今天还有四天时个月结点力,
是周四,不休市,争取在元旦复牌成功元旦!”
众人面面相觑,见过急的,没见过这么急的!
这是重组上市啊!
天,你这是吗?四天,还是加上今们的节奏要活活累死我
李东太迫不及待了,?伙真这么,连老黄元旦就进行复牌,这家有把握吗都愣了一下
知道,在二级市场,完全靠实力的。要
他也清楚的。李东资本有多少,
李东想要超过他,上能拿到20亿港币,上下差距可而且李东目前没那么容易。了14亿股,他又马不在少数,还比他低
。不砸个200亿下去,很难彻底超过他这次前前后后,李东
自身也要筹集10行拿到了50远方,哪怕从招亿贷款,江北筹集了30亿支援他,李东0多亿资金。
家伙,难是无底洞不成这道真?
的实力?方,真有这么强成立才几年的远大
黄心中隐隐有些不安过事到如今老,越早解决越好。,不
只是取保候审,不是假释。他
要进去的。审判还在继续,一旦拖长了,他的审判结果下来,他还是
还不知道要多久。这次股权争夺战,而
而都不好说。他不在,杜娟斗不过不会借钱给他们李东的,,还会且潮商那边也会疑虑
,也符合他的预期。还李东完成最后的决战有时间,和趁着自己现在
“听李总的,大家加加点地完成重组资审核,我会和港交所交涉。,老黄吐了口气道:料班想到这些
复牌越快越好,新年新气象。
9年,也许是不一面。”0样的新局
说这话的时候,老黄,接下来,国美都再是之前如何,不管谁胜谁败看了李东一眼,不管的国美了。
人都笑易。李东和他对视一眼,两了笑,难得地达成一致,不容
牌下来复成功,那就是不过这算你死我活成功,增发新股是最后的和平阶段,接了。
。两边都到了复牌上市阶段,再无任何退路
是内部都通不过了那时。有注资的先机条件,光现在,还能你注资国美运营良好,没一下,我注资一下,到候,不像
频频停牌增发新股,也是不可能的。
太少,也。趁不符合上市公司的要求竟上流通毕组完毕,增发一次,这点着重股符合要求,市面
接下来,没有重大变化,是没有这个机会的。
双方没,各自带人离开。笑了笑,再交谈
,也就在接下来的几天了。最后的大决战
方离去不久,关于而就在最新的重组方案,也被国美。公布了出来双
到了现在这个必要。,无数人都隐瞒的,黄李之争炙热化在关注国美的变故阶段有再,没