Ꮐ12月号。
大厦。鹏润
员工,感受这个月,国美的会面。会议,频繁最大的,就是频繁的
各家机构……,黄光玉,程晓,李东
这边开会协商。隔三差五地,就来
,引得内部和外界纷纷关注。了小会议室今天人又将自己关在,一大早,这些
……
会议室内。
议,几位董事,几这次不是大会议,位大股东,总而是小型会共不到20人。
可气氛,却是不比上次股东大会轻松。
,不过有约定换股价!各家机构约定,可以从李进行换股东要转股开始,黄猛烈进攻道:“当初我们和光玉就抓住要害,
币!而当时,约定的换股价,高达4港
,20亿债券,要换股,可5亿股,我以你没意见!”
东嗤笑道:“这点你知道?道,难道我不知李
前,五看国美具体经营可当时还有补充协议,状况,按照转股之日内的收市价做平均值转化。
协议,就得按照之前停牌按照的收市价进行转股!前五日内现在国美停牌,那
市价不过1.05那就是个笑话,国美停牌之前,收4港币,港币左右。
要转股,照这个来转!当然要按
意思。黄总,揣着明白当糊涂,没
这事就算诉之一步,你说呢?”法律,补充协议也不想走到那是有效的,我
任何意。义王悦也淡淡道:“黄总,事到纷如今,在这种事上做纠,没
这是应有的权利。可转换债券进行转股,
,而,价具体规定,诸位股东,也只是个参考具体转股事宜。”黄总这需要做的,就是协商时候而约定换股不是和董事都明白这点
黄来。光玉吐了约定换股价来,也口气,沉声道:“就算不按照不能按照停牌前的收市价
是20\%的波动比例补充协议我认可,可充协议,上面说的补饿。
?这点,李总不至于否认吧
受巨大冲击之后,产生.的影响。05港币,那是国美遭而1
约定。股,这点,符合协议现在,我20\%,进行转要求溢价
,1.26港币每股,进行转股。李总想转股,可以
人的权益,关系到整体股东的利益!这不是我一个
6港币转股?价,李总觉得可能美遭受冲击,1.2吗要不是国
会同意的!不溢价,这次转股,我们不”
币转股港亿፝,那就是20亿港币的债券,以1.05股。
!而以1.26港币转股,那就是16亿股不到
不是小数字!上下差距3亿股,这绝
不是无的放矢。较老黄在零点几港币上计家子气,,看似小可绝
在这个时候,价值甚至过3亿股的真实价值许多!3亿股的股本,还要超
Ꮈ道不行?然说了上下浮动2李东摇头道:“既浮\%难0\%,那我下
国在四处制造障碍这时候,我觉得美危在旦夕,甚至还比不上之前,毕竟有。人
,溢26港币,我是无ፒ法承受的限,这不可能。”价达到上
这时候,股东们的态度又出现了偏差。
和之前一样,股东们益。在乎的只有自己的利
高,对大家都有玉要求溢价到最利,没道理不答应。黄光
现在既然要转股,那是势在必行吃定他了,大家。而李东,
话,这时候代表的是话,没说不赞同。的反驳,没人说对于李东
哪怕拉上摩李东其实也知道这时候,根大通也没用。
之前,他事。辖制,老黄,现在,被他反过来用共同利益,压制了办法的也是没
的差距,来个整考虑了一下,李东道:,而李东,需要多大效1.25吧,0.01果也懒得继续的是速度,数好计“算。争辩,没
点点真要为了这一的差思了。价计较,那就没意
,没意义。”要这股我是转定了,不过,非也不说什么,事到如今,我,上下差距一点点达到极限
万的样,转股00万港币,分摊到人头上,几十每个0.01港币的差价后差价总共也才16子。
意见一点,大家也没大,李,上下差距这么东既然愿意溢价家也不是真的一毛不拔。
些,别人真会小现在差距100,再计较这股本的国老黄这时候也总美而言看了他。不反驳上下差距3亿股,数百亿0多万股,对,锱铢必较分时候,刚刚
25港.行都点头道:“那就以1转股李东说。完,众人币每股,进
是债券转股,不用发行,集团决议,港交了。”新增股本16亿股,这所审核,便可以过
李东笑道:“那这样本了。一来,我就持股96亿股
以上。而总股本为246亿股,我持,这时候股比例为39\%
大股东可就是我了。黄总,转股协议过后,
干涉了。”总可就不能再接下来,有些事,没有我的同意,黄
到宝能4亿股东的96亿。之后,总共持股90亿股此刻的黄家,在拿,低于李
,成为第一大股,12天时间,李东完成了反转东。到现在至此,从开始
有些异这话一样。出,会议室众人眼神都
如何选择?黄家,
了。了路可走,没有第二条这时候,除选择注入艺伟
有了30亿人民币的入账,也没办法再注资。后,现在集团他人手中的股份,注资一次之券转换,无法回购其没有债
增发流通股本。牌,没办法停
去,只有注入艺伟。算来算
可能要东还注入吗?而这时候,注入艺伟出现一些变化,李会同意,比之前
和crmc这摩根大通局。家,也许很快就要出,不注入,丢失大股东地位的黄其他持股较低的又或者还有,小股东全部支持黄家,要不然边,
了有今天东宣布转股之后,黄光玉其实自从李就知道的这一幕。
!深深看了沉声道:“李总急什么李东一眼,黄光玉
入不注入,,大家也不到了这时候这边,到底注艺伟说虚的。
的,是完整的国美白你的意思李总的目,我明。
然你有这个想法,而我我不,已经到既松的会让李总这么轻了绝路,!
破,我选择出售给苏宁不,鱼!网要死
要不,李总就同意我的新方案。
股东为难起出着某些人一,也不会让大家跟当然,我不会让其他现损失。
。认股权证人民币,2配发新股40亿股,10亿0亿股
,我和苏宁协,艺伟注入,不同意,那好商。”诸位同意
脸色微变,40亿股新股,按照刚刚李东的众人价,那就是50亿港币转股。
1ሰ右。就是110亿人民币,换算成港币,那亿港币左
级市场,提前进行认利不经过二购。的认股权证,的股份之时,对方有权新就是说,在发行而所谓
20亿股的认股权证,也是钱,价值还不算低。这其实
上。样加在一起,三亿港币以起码价值65
起上次报价100亿港币,差距不小,低了。也比可65亿港币不算的艺伟来说,价值,对此刻
就够了。次的提议,40亿港币按照李东上
的现在,65亿,依旧超出了大家预期。
样。众人再次看向,心平气和等他说完:“3李东,李东道0亿股配权证,就这发股,15亿港币,没有认股
能答应,那就答应。
找苏宁好了。不能答应,黄总去
我资多少。倒想看看,他们能出
出50多亿吗?港币,苏宁愿意
我说过,国美的品牌价值,目前不值那么多钱。
300多家门店并购,他们门店也不少,而已,大中年初的时候被盈利还要超过你们许多。单店
可大中价值多少?
们给出52.5亿不算低了。港币的报价,现在,我
个报价,符合我们全体股东的利益。这
够,那就随便你好黄总申请复了,这股之后,我会马上觉得不牌,国美的重组,次转到此结束。”
有权利说这话。作为大股东,李东现在
黄光玉脸色股,2“30亿股新有些阴沉,许久才道:亿港币!0
底线,不能答应这是我,那就彻底结束。的
李东,说,价还价。没必要再进行讨事到如今,大家敞开了
牌价值,到底值不值比我清楚。”钱,你你也不用激我,国美品
电连锁品牌,不比压几年后彻底被苏宁压无愧的第一家电品牌。制了,可国美还是当之制,这时候,虽然也被作为第一家
不值,显然不能当真。李东说国美牌子一文
就算换牌的,还是有不小影响的。眼中,远方是超远方,众人市,国美才是卖电器
57.5亿港币,依旧不少。
也,老黄很明显,不同意,可那就一拍两散。坚决,这时候态度很
大不了,真的卖给苏宁!
他也干,总比什么,都丢了,能多拿强。都拿不到点钱连国美
李东看了看程晓,,半晌才道:“你们怎又看了看crmc和其他几家机构么说?”
去查公司状况的注入,不用艺伟。
楚。务情况,经营情况,在场的人比艺伟的人还清国美托管,这就是在的,账因为
值这个价钱,大家心里所以,值不都有杆秤。
年营收200亿的艺艺伟,358币,大体上来说,还品牌的是值的。60亿港家门店的艺伟,不到伟,掌握国美
也没意见。”程晓考虑片李总没意见,我刻,缓缓道:“
你决定了。好这话的意思很简单了,
,他们影响不大。上下差了大股东,距,主要是你这边分摊既然你成
美整体价值会上扬,的还是他们。而且真要注入,国手中股本不变,赚钱他们
化。股本,再次会影响格局变关股新键在于,30亿
家控股120亿股,再一大截。次反超李东李东同意的话,那黄
淡道:“黄总我也没坚持,大家桌子,李东轻轻敲了敲淡太大的意见。也没意见,那
黄总要注然,既然当入,那就再开一次会了。不麻烦大家
7亿港币的债券,吧。”还有1也一起转股我手中
”“咳咳咳!
咳嗽了起来,靠,这家伙居然还有底牌!不少人忍不住
7亿的可转换债券亿,这家伙,差多全给拿下来了!,市面上总不共也才40多3
定了。下子,连这老黄也不太淡
亿债券他知道李东手握2也怎么也不会超过3多一点,0,也许还要0亿。
没想会到,他是真没想到7亿!掌握了3东,李
17亿债券,转股又是13.6亿股。
转换完毕,李东持股103.6亿股本。
0亿股本。黄家12
而摩根大通,还有16亿的股本。
只有4毕,和黄家股份差距计。0万股,这个几乎可以忽略不ደ摩根大通正式交易完李东一旦和
双方,彻底回到了同等水平线上。
道:“我另外再加一个亿股,再一亿现金,转股30亿加数的好,我持有37亿李东说着继续,配发新股还是整。吧的债券
亿股,大家觉得好,配发新股60如何?”和黄总这边持平,刚
一亿现金不大,众人都没意见。,超过市价一倍了,而且影响也4000万股本,换
都没在意这一点股本。连黄光玉,
资的事。接下来,大家也没别的始商讨转股和注话说了,开
国美总配发60亿新股之后,股本高达290亿股。
比起之前,多了90亿的新股本。
人民币,加上李加一亿。东这次又多了358截,,除去支付黄光玉20不过多了国美品牌增30亿店,亿港币,上次注入的家门国美实力也大涨一大
民币左右。换算成人民币,新增现金流14亿人
样的国美,实多。这力比之前强了很
价值也会攀升一大截组完毕,重新复牌一旦重,整体。
6股,李东104crmc10亿股。亿股,摩根大截至此时,重家持股120亿亿股,组完毕结束,黄通1
四家,持股2这50亿股。
投行,持永乐系这边,股大概也在这个数字。股不到,几家小持股15亿
在散户手中。股的股本,现在还剩下不到10亿
完成私人化。可以说,此刻的国美,即将
是迅速完成重组,增发新的流通股本,在明显开战。二级市场看双方的意思,
。注资的注资完转换的转换完了,该,该了毕竟
股,继续要不收购其他股东的股份,要不增发新这时候,扩大自己的优势,没有别的办法。
上下差距很微弱,东态度都不明确。几家还残留的小股
无论是李东,光玉,都不愿意将决定还是黄权彻底交给他们。
完全看实力开战,那时候既然如此,那就迅之后,速重组复牌,复增发新股依仗外因。,不再,在二级市场牌
出的选择。这是李东老黄都无奈之下,做和
杂,艺伟本就是我们,最后李托管,材料这众齐全。东道:“次重组人商量了一阵不复
申请马复牌的几方天时间。上今天还有四,我和黄总出点力,今天是上提交港交所进行审核28号,这个月结束加都
市,成功!”争取在元旦复牌元旦是周四,不休
过急的,没见过这么众人面面相觑,见急的!
上市啊!重组这是
,你加上活累吗?天,还是死我们的节奏今天这是要活四
吗愣了一待了,元旦就进行复牌?连老黄都下,李东太迫不及,这家伙真这么有把握
要知道,在二级市场,完全靠实力的。
李东资楚的。本有多少,他也清
那么下差距可不在少容易。还比他低了14亿股东想要超过他,没,他又马而且李东目前,上数,李上能拿到20亿港币
砸下去,很难彻个200亿他。这次前前底超过后后,李东不
拿到了50亿贷款集100多,江北筹集了李东自身也要筹亿资金。远方,哪怕从招行30亿支援他,
,难道这家伙真是无底洞不成?
的远成立才几年力?方,真有这么强大的实
早老黄心中隐隐有些不安解决越好。,不过事到如今,越
他只是假释。取保候审,不是
。长了,他的审判结果在来,他还是要进去的继续,一旦拖下审判还
夺战,还不知道要多久。而这次股权争
过会不会借钱给他们都不潮商那边也他不在好说。,杜娟斗李东的,而且会疑虑,还不
自己现在还预期。有时间,战,也符合他的和李东完成最后的决趁着
,我会和港交所家点地完成重组资料审核道:到这些,老黄吐了口气“听李总的,大想交涉。加班加
,新年新气象。复牌越快越好
一样的新局面。”09年,也许是不
美都再是之前的国美了老话的谁败,接下来,国时候,不管如何,不管谁胜说这黄看了李东一眼,。
笑李东和不容易。他对视一眼,两人都笑了,难得地达成一致,
那不过这算是最后了。就是你死我活功,增发新股成功,阶的和平段,接下来复牌成
到了复牌上市阶段何退路。,两边都再无任
,光是内部都通不美运营良好,没一下,我注不像现在有注资的过。,还能你注资先机条件,国资一下,到了那时候
增发新股。频频停牌,也是不可能的
求,毕要求。上市公司的发一次,这点符合要通股太少,也不符合毕,增竟市面上流趁着重组完
大变化,是没有这个机会的。接下来,没有重
笑了笑,双方没再交谈,各自带人离开。
也就在接下来最后的大决战,的几天了。
关于,也被国美布了出来。而就在双方离去不久,最新的重组方案公
,没有再注国美的变故,黄李之争炙热化阶段,无数人都在关到了现在这个隐瞒的必要。